1．初步接触
（1）咨询顾问亲自拜访客户或接待来访客户。
（2）了解客户需求，解答客户问题。
（3）介绍双方公司相关业务情况，准备相关资料。
（4）商定进一步洽谈的内容、时间及地点
2．进一步洽谈确定课题
（1）客户企业介绍情况，提出咨询要求与希望。
（2）研究企业提供的资料、分析企业状况、初步拟定项目框架。
（3）实地考察客户企业及环境。
（4）双方确定项目框架和目标。
（5）根据企业期望做准备性调查。
3．提交项目建议书及合同签订。
（1）根据客户需求提出项目建议书。
（2）双方就建议书内容（包括项目目标、框架、主要内容、执行方案、时间计划和初步预算等）进一步商讨。
（3）拟定并签订合同，作好项目开展准备工作。
二、项目启动阶段
1．确定项目领导小组
（1）根据项目要求确定由双方主要领导组成的项目领导小组，直接监督管理项目的开展。
（2）确定双方项目主要负责人。
（3）确定需要外聘的专家、高级顾问和内部顾问人选。
2．确定项目计划
（1）由项目领导小组和项目负责人确定项目开展计划与项目详细目标，结构细化，时间进度，人员要求和其他后期准备。
（2）根据经验提出初步计划建议。
（3）准备项目开展所需的资料、表格等。
3．确定联合工作组
（1）根据项目计划要求，成立由双方相关人员组成的联合项目工作组，明确具体分工和职责。
（2）拟定工作计划和时间进度。
（3）拟定调查分析计划。
（4）针对项目需要对联合工作组成员进行培训。
三、调查分析阶段
1．调查分析和座谈会
（1）企业各部门介绍其职能情况，工作中存在的问题和改进的要求。
（2）根据需要并征得客户同意进行问卷调查和重点访谈。
（3）主持和开展座谈会、讨论会、听取各方面人员的意见和要求。
（4）深入调查分析，了解客户竞争对手的情况及客户产业链。
2．初步诊断并提交诊断报告
（1）整理分析调查资料，对问题分类。
（2）弄清客户企业进行革新和有效解决问题的能力。
（3）对企业存在的问题进行诊断并提供初步改进建议方案框架。
（4）提交诊断报告。
四、方案设计阶段
1．提交初步设计方案
（1）在客户对诊断报告和改进建议方案的反馈基础上进方案设计，并根据客户情况实时修 改。
（2）向客户提供满足其要求的、可操作的管理改善方案。
2．初步方案征求意见
（1）初步方案分专题向有关部门进行详细介绍，回答有关问题，广泛听取修改补充意见。
（2）针对反馈意见和建议，进行局部调整和补充。
（3）拟定实施计划纲要。
（4）可举办专题研讨会或培训班，协助客户推动企业改革。
3．方案调整，提交最终报告
（1）按照客户要求提供最终报告。
（2）举行报告正式发布会，并就报告内容答疑咨询。
（3）协助客户拟定实施计划。
五、支持与培训阶段
1．人员培训
（1）针对方案实施中的难点，对客户的相关人员进行培训。
（2）对客户的中高级管理人员进行培训。
（3）协助联合工作组成员开展广泛的培训工作。
2．实施支持及信息反馈
（1）就报告内容给客户相关人员进行实施过程上的答疑；
（2）根据实施状况进行局部调整和细化。
（3）实施中进一步的支持和服务。
（4）客户就实施过程的情况进行反馈。
（5）对实施中反馈信息进行分析研究，提出可选择性解决建议。
（6）双方共同分析存在的问题和难点，商定可能的解决方案。
3．新项目建议
（1）协助客户深入分析企业管理存在的薄弱环节。
（2）针对前阶段项目开展与实施情况共同商讨新项目建议，保证改善工作的持续进行。
